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购物中心的业态变了:这些才是现在的招商热点!

发布时间:2017-10-27     下载附件

2014-2017年,购物中心各业态占比发生了哪些变化?新兴品牌占比多少?哪些新兴业态正成为招商热点?

2014-2017年全国已开业购物中心各业态中,零售业态占比明显下降,儿童亲子、餐饮、生活服务业态占比呈上涨趋势,休闲娱乐业态占比波动幅度较小。从新兴品牌进驻情况来看,核心商圈的购物中心是新兴品牌进驻的首选,并主要集中在餐饮、零售业态。

 

在2017年新开业购物中心中,整体业态占比为:零售52.2%、餐饮28.2%、儿童亲子11%、生活服务5.8%、休闲娱乐2.8%;各业态进驻的新兴品牌占比为:餐饮46.7%、零售36.4%、儿童亲子6.7%、生活服务7.3%、休闲娱乐3%。

 

●新兴品牌占比数据=各细分业态新兴品牌数/购物中心新兴品牌总数

●统计标准:深圳、上海、广州、成都、苏州、沈阳、天津、西安、郑州、杭州、武汉、重庆12大城市,2014-2017年开业、商业面积5-15万㎡的160个购物中心,业态占比均为品牌数量占比,下同(具体业态界定见文末详细说明)

 

01

2014-2017购物中心业态占比

发生了哪些变化?

 

 2017新开购物中心各业态占比

 

整体来看,2017年开业的购物中心,各类业态占比为:零售52.2%、餐饮28.2%、儿童亲子11%、生活服务5.8%、休闲娱乐2.8%。

 

(业态占比数据均为各业态进驻的品牌数量占比,下同)

 

 

其中,

 

  • 核心商圈购物中心

餐饮、休闲娱乐业态占比明显高于非核心商圈购物中心。其中餐饮业态在核心商圈、非核心商圈购物中心占比分别为33%、23.5%;休闲娱乐业态在核心商圈、非核心商圈购物中心占比分别为3.3%、2.2%。

 

  • 非核心商圈购物中心

儿童亲子业态占比是核心商圈购物中心的2倍,在核心商圈、非核心商圈购物中心占比分别为7.3%、14.6%。

 

 

 

 2014-2017购物中心业态占比变化

 

?零售占比下降,亲子/餐饮/服务占比上升

 

2014-2017年全国已开业购物中心各业态中:

 

  • 零售业态

占比明显下降,2017年平均占比达52.2%;主要因为近几年购物中心更倾向于打餐饮、娱乐、儿童“体验牌”。但目前新零售、新消费、新场景时代的到来,又为创新型零售业态与品牌提供了更为多元的选择空间。

 

  • 儿童亲子、餐饮、生活服务业态

占比呈上涨趋势,其中餐饮被逐渐演变成购物中心的重点业态,随着餐饮品类不断丰富,包括主题餐厅、甜品甜点店、异国餐饮、特色餐饮、快餐店等都在不断补充进入,在购物中心占比逐渐上升。

 

  • 休闲娱乐业态

占比近3年在2.4%-2.8%,波动幅度不大。

 

 

 不同商圈购物中心业态对比

 

2014-2017年核心/非核心商圈各业态占比有何不同?

 

2014-2017年,核心商圈购物中心餐饮、生活服务、休闲娱乐业态占比呈上升趋势,零售业态占比下降明显,儿童亲子业态占比2016-2017年稍有回落。

 

非核心商圈购物中心生活服务、儿童亲子业态占比呈上升趋势,零售业态占比略有下降,餐饮业态占比大起大落,休闲娱乐业态占比较为平稳。

 

?核心商圈购物中心业态占比

 

  • 餐饮业态

占比呈上升明显,年均增长率达1.5%。自2013年体验式消费兴起,餐饮作为“排头兵”,不断蚕食零售生存空间,在商场中的“话语权”不断提升;至2017年,购物中心餐饮平均占比达33%。

 

  • 生活服务、休闲娱乐业态

占比均在2015年有所下降,随后呈逐年上升趋势。相比非核心商圈购物中心,生活服务、休闲娱乐属于重复消费次数较高的业态,需要大量的人流支撑及便利的交通,更青睐选址于核心商圈购物中心。

 

  • 零售业态

占比呈下降趋势,近年各体验业态不断蚕食零售空间,导致零售业态占比逐渐下降。

 

  • 儿童亲子业态

在2014-2015年开始被视为购物中心人流发动机,各大购物中心纷纷加大亲子业态布局和创新,但随着更多竞争对手的加入,品牌同质化及高重复率,导致2016-2017年业态占比稍有回落渐趋于平稳。

 

 

?非核心商圈购物中心业态占比

 

从2014-2017年购物中心业态整体数据来看,

 

  • 零售业态

相比前两年,2016-2017年平均占比下降了3.7%。

 

  • 儿童亲子业态

占比在2017年上升到最高14.6%,比2014年高出2个百分点。结合在核心商圈购物中心占比来看(2017年占比为7.3%),目前已有越来越多的儿童亲子品牌选择进驻非核心商圈购物中心。

 

  • 餐饮业态

占比在2016年达到“高峰值”,大批网红餐饮、热门特色餐饮、单品餐饮被购物中心争相引进,典型如Seesaw咖啡、彼得家厨房牛排、誉八仙、拉面竞技馆等品牌。但在大多数一二线城市,能盈利的商场餐饮只有20~30%,品牌的重复率最高达到了70%以上,最终导致餐饮品牌出现撤场现象,到2017年餐饮业态在购物中心占比回落到23.5%,趋于平稳。

 

  • 生活服务业态

占比自2015年开始逐年上升至目前的6.1%,基本与核心商圈购物中心占比趋势保持一致,体现了目前生活服务类品牌在购物中心保持高关注度,并有持续上升态势。

 

  • 休闲娱乐业态

占比基本在2%-2.6%,整体波动不大。

 

 

 

?2014-2017核心商圈、非核心商圈购物中心业态对比

 

  • 核心商圈购物中心

餐饮业态占比整体高于非核心商圈购物中心,其中2016年被非核心商圈购物中心赶超0.4%(2016年非核心商圈购物中心餐饮业态较2015年上涨了9个百分点);

 

  • 非核心商圈购物中心

零售、儿童亲子业态占比高于核心商圈购物中心;其中儿童亲子业态占比在2014-2016年高出核心商圈购物中心0.5%-3.6%,到2017年高出了7.3%,一定程度上反映了目前儿童亲子品牌门店拓展的选址趋势。

 

  • 其他业态

核心商圈、非核心商圈购物中心生活服务、休闲娱乐业态占比差别不大。

 

 

02

近4年进驻购物中心的新兴品牌逐年上涨

多集中在餐饮、零售业态

 

 2017购物中心进驻新兴品牌占比

 

2017年新开业购物中心中,各类业态进驻的新兴品牌占比为:餐饮46.7%、零售36.4%、儿童亲子6.7%、生活服务7.3%、休闲娱乐3%(占比数据=各细分业态新兴品牌数/购物中心新兴品牌总数,下同),进驻购物中心的新兴品牌主要集中在零售和餐饮业态。

 

主要由于零售业态的品类不断扩充,包括文创类零售产品如工艺品、收藏品、创意零售等,以及不同于常规的服装、家居、生活用品等零售类产品;餐饮业态主要由于品牌更迭速度较快,餐企每年以两位数的百分比在增长,同时也以70%的比例在洗牌。

 

其中,进驻购物中心的生活服务新兴品牌占比,高于儿童亲子、休闲娱乐业态,体现出未来购物中心的角逐战场势必转移到“服务”层面,如最美证件照相馆、高颜值花艺生活馆、萌宠乐园等生活服务业态备受追捧。

 

 

 

?2017年核心商圈、非核心商圈购物中心进驻的新兴品牌占比

 

  • 核心商圈购物中心

进驻的生活服务新兴品牌高出非核心商圈购物中心5.2%,在核心商圈、非核心商圈购物中心占比分别为7.7%、 2.5%。

 

  • 非核心商圈购物中心

进驻的儿童亲子、休闲娱乐新兴品牌明显高于核心商圈购物中心。其中儿童亲子新兴品牌在核心商圈、非核心商圈购物中心占比分别为5.8%、9.7%,休闲娱乐新兴品牌占比分别为3.2%、10.1%。

 

 

 2014-2017进驻购物中心新兴品牌

 

?多位于核心商圈,集中在餐饮/零售

 

在2014-2017年开业的购物中心里,新兴品牌主要集中在位于核心商圈的购物中心,并且逐年上升,年均增长率达2.8%。

 

其中,2017年开业的购物中心,核心商圈购物中心的新兴品牌进驻占比达18.2%、非核心商圈新兴品牌进驻占比达7.2%。

 

注:此处新兴品牌占比数据分别是核心商圈、非核心商圈的新兴品牌数,在该商圈品牌总数中的占比

 

整体来看,2014-2017年开业的购物中心里,进驻的新兴品牌主要集中在餐饮、零售业态。其中:

 

  • 餐饮业态

新兴品牌进驻购物中心的占比逐年上升,年均增长率达2.1%;同时2017年3季度新兴品牌榜TOP50中餐饮新兴品牌占比40%,并且迎来了“物种大爆发”,各类特色餐饮百花齐放,如东南亚菜、地方特色菜品、创意出题餐厅等均为热门餐饮新兴品牌细分品类。

 

  • 儿童业态

新兴品牌在2014-2015年进入“爆发期”,进驻购物中心的新兴品牌占比为近4年最高,其占比趋势一定程度上受2014-2015年儿童亲子业态在购物中心高关注度所致,到2016-2017年新兴品牌占比下降了4%-5%。

 

  • 生活服务

进驻购物中心的新兴品牌占比在2017年达到最高值,达7.3%。主要由于购物中心越来越“生活化”,近两年生活服务业态已成为购物中心从产品销售者向“生活方式提供者”转型的标配,典型如旅行社、照相馆、医疗、旧物回收等业态。

 

  • 其他业态

休闲娱乐2017年进驻购物中心的新兴品牌占比低于2014年占比数据,零售新兴品牌整体占比变化幅度不大。

 

 

 不同商圈购物中心新兴品牌占比

 

?2014-2017核心/非核心商圈进驻的新兴品牌数量对比

 

2014-2017年,核心商圈购物中心进驻的餐饮、生活服务新兴品牌占比上涨明显,零售、休闲娱乐新兴品牌占比呈下降趋势,儿童亲子新兴品牌占比在2015-2017年略有回落;

 

非核心商圈购物中心进驻的餐饮新兴品牌占比逐年上涨,零售、儿童亲子、生活服务新兴品牌占比呈下降趋势,休闲娱乐新兴品牌占比整体变化不大。

 

?核心商圈购物中心各业态新兴品牌占比

 

  • 餐饮、生活服务新兴品牌

占比上涨明显。其中进驻购物中心的新兴生活服务品牌在2014-2016年占比为3.15%-3.9%,在2017年迅速攀升到7.69%,体现出目前生活服务类品牌越来越成为购物中心打造“一站式生活场景”的关键角色,为购物中心的发展提供新鲜血液。

 

  • 零售、休闲娱乐新兴品牌:占比呈下降趋势。

     

  • 儿童亲子新兴品牌

占比在2014年达到高峰值后,到2017年基本回落到5.8%。其新兴品牌占比趋势与核心商圈购物中心儿童亲子业态占比趋势保持一致。

 

 

?非核心商圈购物中心各业态新兴品牌占比

 

  • 餐饮新兴品牌

占比逐年上涨,年均上涨1.4%;结合核心商圈购物中心餐饮新兴品牌占比来看(呈上升趋势),由于目前购物中心餐饮已成为继零售之外最大的业态,同时也是购物中心的客流主要贡献者,餐饮新兴品牌门店选址也逐渐弱化了对购物中心区域要求。

 

  • 休闲娱乐新兴品牌

占比在2016年上涨较为明显,到2017年基本回归到2014年占比数据,整体变化不大;

 

  • 儿童亲子、生活服务新兴品牌

占比呈下降趋势,到2017年分别占购物中心新兴品牌的9.7%、2.5%。相比较来看,生活服务类新兴品牌更青睐进驻核心商圈购物中心。

 

 

?2014-2017核心商圈、非核心商圈购物中心新兴品牌对比

 

  • 核心商圈购物中心

餐饮、生活服务、零售新兴品牌明显高于非核心商圈购物中心。其中,餐饮新兴品牌占比高出非核心商圈购物中心2.4%-9%,生活服务新兴品牌占比在2017年是非核心商圈购物中心的3倍有余。可以看出核心商圈购物中心仍是多数餐饮、生活服务新兴品牌拓店首选。

 

  • 非核心商圈购物中心

休闲娱乐、儿童亲子新兴品牌占比明显高于核心商圈购物中心,其中在2015年儿童亲子品牌开始大量进驻购物中心,并以非核心商圈购物中心作为切入点,新兴品牌占比高出核心商圈购物中心15.2%。

 

 

本报告各业态及定界说明:

 

零售:包括超市/百货、服饰、鞋/包/配饰、奢侈品、文创等(不包括儿童零售、生活服务类零售)

餐饮:包括中餐、西餐、特色主题餐饮、休闲餐饮、火锅、焖锅、日韩料理、东南亚菜等

儿童亲子:包括儿童零售(用品)、儿童游乐、儿童教育培训、儿童餐饮、儿童运动馆、儿童科学馆、儿童理发、儿童游泳馆、儿童医疗、儿童DIY等

休闲娱乐:包括运动健身馆、体验馆、KTV、电影院、主题乐园、电玩、酒吧、网咖、密室/鬼屋,溜冰场等

生活服务:包括医疗/药店、花店/绿植、美容美发美甲,汽车美容、宠物店、旅行社等

新兴品牌:2014年后创立/进入中国内地购物中心的品牌

 

(来源:赢商网)

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